Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков представил на одной из дискуссий в рамках «Школы Центральной Азии-2024» аналитический доклад о рынке углеводородов в макрорегионе и перспективах его развития:
Пересечение интересов на Каспии
Если мы говорим об использовании непосредственно этого региона для доставки центральноазиатского газа или нефти, то важно отметить, что раньше был такой проект. Планировалась поставка туркменского газа в Азербайджан, а там добавлялся бы азербайджанский газ, и дальше труба шла бы через Грузию, в Турцию и через Турцию в Европу.
И мощность этого газопровода предполагала до 60 миллиардов кубов поставки в Европу. И это был проект, конкурирующий с нашим тогда еще «Южным потоком». «Южный поток» должен быть был на 63 миллиарда кубов. То есть, это два конкурирующие проекты. Американцы активно подвигали проект – у них даже был спецпредставитель Соединенных Штатов по энергетическим проектам в Каспии.
Сейчас, естественно, они никакие проекты не подвигают, кроме своих. Тогда они не были стандартным экспортером газа, поэтому подвигали любые газовые проекты, кроме российских, чтобы как раз Европе Россию заменить чем-то. Но, тем не менее, из-за проблем со статусом Каспия газопровод не был построен, потому что против выступали Россия и Иран. В основном, аргументом против был вопрос экологии.
Говорили, что не понятно как строительство газопровода повлияет на хрупкое экологическое равновесие Каспия, и так далее, и так далее. Сейчас, кстати, против нас, может быть, используют примерно такой же аргумент, потому что рассматривается один из вариантов построить через Каспийское море, может быть, нефтепровод или газопровод уже как бы с севера на юг. Но если мы вернёмся к истории с трубой, то раньше, можно сказать, вопрос статуса Каспия мешал реализации данного проекта. А сейчас ещё и добавляется проблема возврата инвестиций, что с Азербайджаном, что потенциально с Туркменистаном или ещё кем-то. Европейцы приезжают на Кавказ, или в Центральную Азию и говорят: пришлите нам больше газа вместо российского, у нас доля на рынке освободилась, И в основном, конечно, они в Азербайджан в последнее время ездили.
Европейские разговоры не повлияют на Азербайджан
В этом году была очередной визит европейской делегации, на что президент Азербайджана Алиев уже открыто сказал: вы просите нас присылать вам дополнительные объемы газа здесь и сейчас, но при этом не хотите подписывать долгосрочный контракт. Потому что, чтобы увеличить Азербайджану поставку газа в Европу, нужно нарастить добычу и построить дополнительную инфраструктуру.
Потому что они разработали результатную базу, месторождение Шах-Дениз-2, построили газопровод TANAP в Грузию (8 млрд. кубов), дальше в Турцию (6 млрд кубов) и дальше в Грецию, в Болгарию, - по 1 млрд., и в Италию (8 млрд. кубов). И все это суммарно, по оценкам, вышло на 50$ млрд.
То есть, очень дорого. И сейчас европейцы, просто прислать еще газа. Опять же, при этом, говорят, что вы, конечно, нам присылайте газ, мы здесь и сейчас его купим, но через 10 лет у нас будет декарбонизация и мы вообще никакой газ покупать не будем! То есть, получается, что если Азербайджан или Туркменистан вложат 10$ млрд, то они просто не вернут эти инвестиции, потому что европейцы продолжают настаивать на декарбонизации и отказываться от любого ископаемого источника энергии.
Поэтому сейчас мало того, что в вопросе Каспия статус строительства трубы неопределенный, так еще и сами европейцы не гарантируют возврат инвестиций. Поэтому по перспективам строительства какого-то транскаспийского газопровода шансов стало еще меньше. Азербайджан построил инфраструктуру, по максимуму продает, у него есть долгосрочные контракты, И в этом плане ему больше, наверное, и не нужно, поэтому по газопроводу через Каспий, наверное, перспектив из Туркменистана что-либо построить нет.
Обойти Россию не получится
Нефтепровод непосредственно строить, вроде, никто и не собирается, понимая, что, опять же, это могут заблокировать другие страны. Но постоянно с 2022 года обсуждается вопрос: давайте казахскую нефть пустим не через Россию (сейчас фактически подавляющая часть казахской нефти идет через Россию либо по системе КТК – это Каспийский трубопроводный консорциум), там есть иностранные участники – либо просто Казахстан отправляет свою нефть через Россию. И в Новороссийск, и в Усть-Лугу приходит эта нефть, и, в общем-то, он тоже проблем особых не испытывает.
Но так как встал вопрос, то скажу, что по экономике это не проходит. То есть, Казахстану нужно поставить нефть на побережье, загрузить ее в танкер, отвезти в Азербайджан, там отгрузить танкер опять на трубу и прокачать скорее всего в Баку – Тбилиси – Джейхан. То есть это выход на Средиземное море, сразу в Турцию. Там опять грузишь танкер… Казахская нефть приходит, как правило, в Южную Европу, в Италию, Испанию, Францию, и там ещё раз отгружается!
Конечно, в экономике такие проекты не проходят, поэтому они не масштабируются. Ну, плюс нужно флот большой делать на Каспии. Построить много танкеров, чтобы ещё и гонять постоянно через Каспий! Поэтому, в целом, пока ничего не меняется, они везут через нас.
Как пойдет казахская нефть?
И в плане транзита нефти, Россия не отказывается от транспортировки казахской нефти. Казахстан сейчас договаривается с Германией, чтобы через Россию через нефтепровод «Дружба» поставлять нефть казахскую в Германию. Все прекрасно понимают, что это будет российская нефть, просто она будет называться как бы казахской, но в нефтепроводе-то она для немцев это как раз и является привлекательной чертой: вы получаете тот же самый российский продукт, под который у вас настроен завод, но говорите, что это не российская, а казахская нефть…
Россия, в общем-то, не отказывается, но сам Казахстан не качает. Они договаривались выйти на 3 миллиона тонн, а раньше было около 50 миллионов тонн российской нефти в Германии. Казахстан прокачал, получается, 1 миллион тонн. Это мало, но какие-то пробные поставки идут. И при этом Казахстан качает примерно 10 млн. тонн на Усть-Лугу. То есть, буквально рядом – на Балтийском море.
Просто потому, что у него там налаженный рынок сбыта, видимо, есть какие-то свои трейдеры, которые зарабатывают на этом, и он не хочет, от этого отказываться. Поэтому вопрос не в том, что Россия не пропускает нефть в Германию – нет, немцы, видимо, не хотят давать высокую цену, поэтому Казахстан дальше работает через Россию на привычных своих трейдерах.
Нефтепровод в Индию – утопия?
Еще один вариант транзита углеводородов через Каспий рядом, это еще и перспектива строительства нефтепровода из России через Азербайджан, через Иран и выход сразу на Персидский залив. Почему? Потому что для России раньше был главный европейский рынок, а теперь практически все, что мы продавали в Европу, ушло в Индию. Индия сейчас крупнейший покупатель российской нефти, которая перевозится морским транспортом.
Нам было бы выгодно выйти ближе сразу к Индии, в Персидский залив, построить туда нефтепровод через Азербайджан и Иран. Но, скорее всего, Азербайджан не пропустит этот нефтепровод через себя, потому что таким образом мы уберем танкеры из черноморских проливов и, можно сказать, разрушим планы Турции, построить канал в Стамбул. Через проливы, когда проходят танкеры, Турция не может брать деньги – только за услуги определенной проводки, но не за сам факт прохода.
А если они канал построят и вытеснят туда танкеры, тогда можно будет брать деньги. Естественно, Азербайджан не будет бить по экономическим интересам Турции, поэтому этот вариант вряд ли будет реализован.
Сколько добывают газа в Центральной Азии?
Что у нас происходит в Центральной Азии по объему добычи газа? Мы видим, что где-то она нарастает, но опять же, в условиях, когда по Туркменистану не всегда есть какая-то достоверная информация. Туркменистан наращивает объем добычи более-менее, Узбекистан при этом снижает, и при этом у них растет внутреннее потребление. У Казахстана тоже на стабильном уровне примерно остается добыча, но при этом потребление растет. И получается, что у Казахстана уже это произошло, они из экспортера стали импортером, потому что добыча снижается, а потребление растет. Казахстан идет примерно по этому пути, там есть определенные колебания,
Туркменистан пока добывает гораздо больше, чем потребляет, поэтому у него негативной тенденции пока еще нет. Но вот профицит газа у кого-то есть, а у кого-то он уже ушел в дефицит как у Узбекистана. И Узбекистан с прошлого года перешел на закупку российского газа. С «Газпромом» они подписали контракт сначала примерно на 3 млрд. кубов, а в 2024 году договорились, что в перспективе увеличат объемы закупки до 11 млрд. кубов.
Правда, все-таки не стоит считать, что Центральная Азия для России станет заменой Европы, потому что объемы меньше: в Европу мы в 2021 году поставляли 160 млрд. кубов, а в 2023-м году уже 28,2 млрд. примерно. На 130 миллиардов кубов сократили поставку. Цену официально, конечно, не публикуют, но по оценкам где-то около 140 долларов за тысячу кубов в Узбекистан идет газ. В то время как в Европе сейчас цена примерно 450−480 долларов за тысячу кубов. Все-таки, цена тоже существенно отличается.
В Казахстане мы видим определенные скачки, но тенденция, в целом, не очень позитивная для Казахстана: вполне возможно, что они тоже станут из экспортера импортером. Сначала это происходит именно в зимний период, когда пиковый объем потребления, когда не хватает ежесуточно собственной добычи. Узбекистан тоже сначала остановил экспорт в Китае, а потом пришел к покупке российского газа. Вполне возможно, что Казахстан пойдет по этому же пути.
Газопровод Средняя Азия – Центр: советский газопровод, который ближе к Каспию проходит. Из России газ идет в Узбекистан, но вполне возможно, что и в Казахстан он может идти. И в этом плане они сейчас модернизируют его, хотят увеличить объем прокачки. И все мы, по сути, конкурируем еще и на газовом рынке в Китае.
Китайский фактор
Китай наращивает объем потребления. У них дефицит газа постоянно растет, они ежегодно увеличивают потребление под 30 млрд.кубов. По нашей оценке, потребление газа в Китае будет дальше расти и к 2040 году по сравнению с 2020 годом фактически удвоится. И Китай берет сейчас меньше по газопроводам, чем в виде сжиженного природного газа, В основном, это как раз Россия плюс Центральная Азия. Кроме нас только Мьянма поставляет, и то немного. Трубопроводного газа Китай наращивает объем поставок.
Каковы прогнозы: куда мы будем поставлять на 2025 год? 38 миллиардов кубов – проектная мощность «Силы Сибири», в следующем году мы должны выйти на этот объем и на этом остановиться. По «Силе Сибири»-2 пока контракт не подписан, в 2027 году должны начаться поставки по дальневосточному маршруту. Но вот масштабный самый проект, а это «СилаСибири»-2, там контракт не подписан, стороны торгуются. В основном, по цене. Там объем до 50 млрд. кубов, и вот тут мы как раз конкурируем с Центральной Азией, потому что периодически объявляют нам о том, что хотят построить четвертую нитку из Центральной Азии, из Туркменистана.
Но в феврале 24-го года Россия впервые в истории обогнала Туркменистан по объему посадки трубопроводного газа ежемесячно в Китай. Поэтому вполне возможно, что Россия, может быть, уже и в этом году Туркменистан обгонит по годовым показателям. Планово должны мы выйти на 30 млрд. кубов в этом году. В следующем году – на 38 млрд. Посмотрим, сколько будет.
Проектов много, но…
Сейчас есть три нитки газопроводов в Китай, но при этом говорят о том, что построят четвертую нитку. Но тут есть проблема. Никогда в истории нитки существующих газопроводов не были загружены на полную мощность. И достоверно, мы не можем сказать: то ли Туркменистан не может добыть этот газ, то ли Китай его не берет? И возникает вопрос, зачем строить четвертую нитку, если у вас четверть нынешних газопроводов не загружена?! Поэтому надо довольно скептически и осторожно относиться к перспективам строительства еще одного газопровода Туркменистан – Китай.
Потому что, опять же, эти никогда не работали на полную мощность, они недозагружены, всегда стоят, и при этом Узбекистан еще снижает объем поставки. И Казахстан идет по такому же пути, тем более если Казахстан будет снижать долю угольной генерации в своем балансе, то будет больше потреблять газа, и Китаю еще меньше будет доставаться.
По средним ценам по нашим расчетам в 2023 году российская цена трубопроводного газа была конкурентоспособна. Все, кто поставляет трубопроводный газ – там идет привязка к стоимости нефти. СПГ — это такой же газ, просто охлажденный до минус 62 градусов. его заливают на танкеры и отвозят. Здесь привязка в основном идет к спотовому рынку, к биржевой торговле, и цены выше, чем трудопроводные.
Есть у Центральной Азии еще проекты строительства газопроводов, например, в Индию. В Индии население уже больше, чем в Китае, хотя объём потребления газа, по сравнению с Китаем, небольшой. Этому газопроводному проекту, точнее, газопроводу, который не построен, уже много лет. Если даже не десятилетий… И основная проблема, конечно, в афганском участке. Никто не может гарантировать безопасность этого участка. Плюс Индия говорит: вы сначала нам постройте газопровод, а потом мы уже будем заключать долгосрочные контракты. Это рискованно для инвесторов, потому что сначала надо газ продать, а потом уже его добывать и газопровод построить. Нужны гарантии возврата инвестиций.
Различные проекты продолжают существовать, но будут ли они когда-то реализованы – это не факт. Опять же появляется разговор, давайте еще и Туркменистан добавит газ, и мы договоримся с талибами, чтобы они там соорудили газопровод, и вместе наши газы будем поставлять в Индию. Но тут тоже возникает вопрос: Туркменистану зачем, чтобы мы конкурировали? Поэтому здесь очень сложно было бы договориться о таком совместном существовании в одном газопроводе.
Владимир Кузменкин
